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Conheça mais sobre o Fundo Kapitalo K10 e qual é a sua estratégia

Você já ouviu falar no fundo Kapitalo K10? É um fundo também conhecido como Kapitalo K10 e é constituído de um só book. O seu foco é em temas macro globais e no mercado de commodities. De forma geral, é um investimento em ativos e derivativos tanto do mercado doméstico quanto do internacional. Um dos objetivos é manter um nível de volatilidade de 8% a 10% ao ano. 

Ao longo deste artigo, vamos desbravar mais sobre o Fundo Kapitalo K10 e quais são as suas estratégias. Vamos lá! 

Primeiro de tudo, conheça a Kapitalo  K10

Fundada em 2009 em um modelo multi-gestor e multi-estratégias, a fundo multimercado é segmentada em 12 núcleos independentes. Pioneira no Brasil com esse modelo de gestão, a gestora se firmou através de um modelo de partnership e conta com 104 profissionais de investimentos, em que 43 são sócios.

Com mais de R$ 22 bilhões em gestão, a Kapitalo possui estratégias no setor de  multimercados e ações. Já no quesito estrutura, os núcleos de gestão possuem de 2 a 4 profissionais chaves. Nisso, os fundos disponibilizados são compostos por combinações das carteiras individuais dos 12 núcleos. 

Cada um dos books – Juros, Câmbio, Internacional, Arbitragem/Caixa, Ações Brasil –  possui um foco específico que faz parte da estratégia sistemática. 

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Kapitalo K10

O Kapitalo K10 foi lançado em 2018 e se trata de um fundo multimercado do tipo Macro. Isso quer dizer que monta as posições segundo a leitura dos cenários macroeconômicos. Com isso, o fundo possui o objetivo de ultrapassar o CDI no longo prazo, incluindo a volatilidade esperada de 10% ao ano.

Desde seu início, esse fundo apresentou um retorno de 64,12%, contra 22,04% do CDI para o mesmo período, ou seja, uma volatilidade anualizada de 7,10% para o mesmo período. 

Em suas estratégias, um ponto de destaque é – justamente – a  contribuição que as commodities possuem no resultado do fundo. Esse é o grande responsável pela maior atribuição de performance. 

Já por outro lado, as operações em juros em 2022 também foram positivas, apresentando uma atribuição de 5,93%. Enquanto as commodities, que também foram bastante positivas, tiveram 2,59% de retorno. A flexibilidade de alocação da estratégia facilita na busca por retorno em outros mercados, fazendo com que o fundo tenha mais consistência. 

Características do fundo

Veja abaixo as principais características dos fundos de acordo com a Kapitalo: 


  • Data de Início: 16/05/2018
  • Investimento Inicial: R$ 50.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 500,00)
  • Movimentação Mínima: R$ 10.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 100,00)
  • Saldo Mínimo: R$ 20.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 100,00)
  • Cota de Aplicação: cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos – até as 14h
  • Cota de Resgate: cota D+30 dias corridos
  • Pagamento do Resgate: 1º dia útil subsequente à data de conversão de cotas
  • Taxa de Antecipação de Resgate: 5% sobre o valor total resgatado (cotização em D+1)
  • Taxa de Administração: 2,0% ao ano (máxima 2,2% ao ano)
  • Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI
  • Público Alvo: Investidores em geral
  • Tipo Anbima: Multimercado Livre
  • Tributos – IR: Objetivo de 15% sobre rendimento nominal, poderá haver a incidência de outras alíquotas conforme o prazo de permanência do investidor
  • Tributos – IOF: Cobrança de acordo com tabela regressiva para resgates em até 30 dias após aplicação

Números e performance

Veja abaixo a rentabilidade e performance:

Fundo Kapitalo K10
Fonte: Kapitalo / Elaboração: XP
Fundo Kapitalo K10  - Desempenho
Fonte: Kapitalo

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