Os Fundos Imobiliários (FIIs) se tornaram um tipo de investimento muito popular entre as pessoas físicas nos últimos anos, mas é normal ter dúvidas sobre como montar um portfólio diversificado. Por isso, a Carteira Recomendada de FIIs vem para suprir essa demanda.
A carteira é desenvolvida pelo BTG Pactual, reconhecido como o melhor time de análise da América Latina. Veja a seguir.
Objetivos da carteira
Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.
Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.
Composição da carteira
Nossa carteira apresentou alta de 5,92% em março, ao passo que o Ifix registrou alta de 6,14% no mesmo período.
Estamos realizando as seguintes alterações em nossa carteira recomendada: (i) redução de CPTS11 (2,0%); (ii) saída de KNRI11 (1,5%); e (iii) inclusão de BTHF11 (3,5%).
Veja a composição deste mês.
| Fundo | Peso | Características | Preço | P/VPA | Liquidez | Dividend Yield | Performance | |||||
| Código | (%) | Gestora | Segmento | – | – | R$ milhares | Anualizado | LTM | 1M (%) | 12M (%) | ||
| BTCI11 | 7,0% | BTG Pactual | Recebíveis | 9,0 | 0,92x | 1.292 | 12,4% | 12,3% | 6,4% | -0,9% | ||
| KNCR11 | 13,5% | Kinea | Recebíveis | 104,7 | 1,03x | 11.880 | 11,9% | 11,4% | 3,3% | 13,9% | ||
| KNIP11 | 7,5% | Kinea | Recebíveis | 91,4 | 1,01x | 7.068 | 14,4% | 11,6% | 5,7% | 4,4% | ||
| CLIN11 | 3,5% | Clave | Recebíveis | 88,8 | 0,92x | 853 | 13,7% | 13,3% | 6,5% | 3,8% | ||
| RBRR11 | 9,0% | RBR | Recebíveis | 84,7 | 0,93x | 2.085 | 13,5% | 12,1% | 6,9% | 1,8% | ||
| RBRY11 | 8,0% | RBR | Recebíveis | 94,8 | 0,99x | 2.850 | 13,3% | 12,3% | 7,7% | 6,8% | ||
| VILG11 | 6,0% | Vinci | Galpões Logísticos | 83,3 | 0,74x | 1.552 | 9,7% | 9,0% | 8,3% | -2,1% | ||
| BRCO11 | 4,5% | Bresco | Galpões Logísticos | 106,5 | 0,90x | 2.897 | 9,8% | 9,8% | 6,2% | -4,5% | ||
| BTLG11 | 7,0% | BTG Pactual | Galpões Logísticos | 97,5 | 0,94x | 7.427 | 9,6% | 9,6% | 3,5% | 1,1% | ||
| BRCR11 | 3,5% | BTG Pactual | Lajes Corporativas | 40,0 | 0,46x | 1.474 | 13,5% | 14,8% | 2,5% | -16,3% | ||
| PVBI11 | 6,0% | Pátria | Lajes Corporativas | 78,7 | 0,75x | 3.760 | 7,6% | 9,1% | 2,7% | -15,8% | ||
| HGBS11 | 3,5% | Hedge | Shoppings | 195,8 | 0,91x | 2.687 | 9,8% | 10,1% | 10,0% | -5,6% | ||
| GZIT11 | 2,0% | Gazit | Shoppings | 48,5 | 0,53x | 701 | 19,3% | 19,3% | 14,7% | -10,8% | ||
| TRXF11 | 7,0% | TRX | Renda Urbana | 100,8 | 0,98x | 5.239 | 11,1% | 12,7% | -0,8% | 1,8% | ||
| HGRU11 | 3,5% | Pátria | Renda Urbana | 119,8 | 0,95x | 4.492 | 9,0% | 9,9% | 5,2% | -2,4% | ||
| CPTS11 | 5,0% | Capitânia | Hedge Fund | 7,2 | 0,84x | 8.542 | 13,3% | 12,7% | 15,1% | -5,0% | ||
| BTHF11 | 3,5% | BTG Pactual | Hedge Fund | 7,6 | 0,77x | 4.160 | 14,5% | – | 4,8% | – | ||
| Total | 100% | – | 0,90x | 4.895 | 11,9% | 11,1% | – | – | ||||
Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de março de 2025.
A carteira recomendada de FIIs tem como principais exposições os segmentos de CRIs, galpões logísticos e renda urbana. Entre as gestoras, as principais exposições estão no BTG, Kinea e RBR. Veja mais abaixo.
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Quanto rende a carteira de FII
Confira a rentabilidade mensal da carteira de fundos imobiliários.
| Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | No ano | Desde o início |
||||||||
| 2025 | |||||||||||||||||||||
| BTG | -3,81% | 5,07% | 5,92% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,06% | 41,78% | |||||||
| IFIX | -3,07% | 3,34% | 6,14% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,32% | 26,16% | |||||||
| 2024 | |||||||||||||||||||||
| BTG | 0,42% | 1,43% | 0,95% | 0,12% | -0,51% | 1,10% | 1,14% | 1,09% | 2,20% | -3,36% | 2,54% | 0,11% | -4,74% | 32,43% | |||||||
| IFIX | 0,67% | 0,79% | 1,43% | 0,77% | 0,02% | 1,04% | 0,52% | 0,86% | 2,58% | -3,06% | 2,11% | -0,67% | -5,89% | 18,67% | |||||||
| 2023 | |||||||||||||||||||||
| BTG | -2,46% | 0,32% | -0,42% | 4,16% | 4,00% | 5,25% | 2,17% | 1,22% | 0,92% | -2,91% | 1,30% | 4,37% | 19,02% | 39,02% | |||||||
| IFIX | -1,60% | -0,45% | -1,69% | 3,52% | 5,43% | 4,71% | 1,33% | 0,49% | 0,20% | -1,97% | 0,66% | 4,25% | 15,50% | 26,10% | |||||||
| 2022 | |||||||||||||||||||||
| BTG | -1,11% | -0,78% | 1,32% | 1,89% | -0,27% | -1,38% | -0,94% | 8,17% | 1,64% | -1,03% | -5,11% | -0,53% | 1,35% | 16,80% | |||||||
| IFIX | -0,99% | -1,29% | 1,42% | 1,19% | 0,26% | -0,88% | 0,66% | 5,76% | 0,49% | 0,02% | -4,15% | 0,00% | 2,22% | 9,18% | |||||||
| 2021 | |||||||||||||||||||||
| BTG | 1,10% | 0,38% | 0,04% | 0,77% | -1,43% | -3,00% | 4,18% | -3,78% | -0,69% | -0,95% | -3,88% | 9,83% | 1,83% | 15,25% | |||||||
| IFIX | 0,32% | 0,25% | -1,38% | 0,51% | -1,56% | -2,19% | 2,51% | -2,63% | -1,24% | -1,47% | -3,64% | 8,78% | -2,28% | 6,80% | |||||||
| 2020 | |||||||||||||||||||||
| BTG | -3,58% | -3,73% | -17,69% | 1,97% | 0,99% | 8,29% | -1,42% | 1,72% | 1,46% | -0,98% | 1,34% | 2,42% | -10,89% | 13,17% | |||||||
| IFIX | -3,76% | -3,69% | -15,85% | 4,39% | 2,08% | 5,59% | -2,61% | 1,79% | 0,46% | -1,01% | 1,51% | 2,19% | -10,24% | 9,29% | |||||||
| 2019 | |||||||||||||||||||||
| BTG | – | – | – | – | – | – | 1,94% | 1,44% | 0,78% | 2,89% | 5,41% | 12,37% | 27,01% | 27,01% | |||||||
| IFIX | – | – | – | – | – | – | 1,27% | -0,11% | 1,04% | 4,01% | 3,52% | 10,63% | 21,76% | 21,76% | |||||||
Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 31 de março de 2025.
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