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Carteira Recomendada BTG Pactual ESG – Novembro 2023

O investimento responsável está se tornando cada vez mais importante para a comunidade de investidores em geral e para os investidores latino-americanos em particular. Com o objetivo de auxiliar nossos clientes em seu processo de investimento, lançamos um portfólio ESG recomendado para o mês de novembro e dezembro de 2023. Esta carteira é composta por empresas que se destacam em questões ambientais, sociais e de governança, e passa por uma revisão mensal para garantir a atualização das escolhas.

Objetivo da Carteira Recomendada ESG

O objetivo principal do nosso Portfólio Recomendado ESG é proporcionar aos investidores uma oportunidade de investir em empresas que são líderes em sustentabilidade e responsabilidade corporativa. Essas empresas têm demonstrado um compromisso sólido em questões ambientais, como redução de emissões de carbono, gestão eficiente de recursos naturais e uso de energias renováveis. Além disso, elas também se destacam em questões sociais, como diversidade e inclusão, relacionamento com as comunidades locais e responsabilidade social. Por fim, essas empresas têm uma governança corporativa sólida, com transparência, ética e responsabilidade em suas práticas de negócios.

As Escolhas do Portfólio Recomendado ESG

Nossas escolhas para o Portfólio Recomendado ESG de novembro e dezembro são baseadas em uma análise aprofundada das empresas e de suas práticas em relação aos critérios ESG. Essas empresas se destacam não apenas por sua performance financeira, mas também por seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social. Acreditamos que essas empresas têm potencial para gerar retornos sólidos no longo prazo, ao mesmo tempo em que contribuem para um futuro mais sustentável.

As dez empresas escolhidas para o Portfólio Recomendado ESG de novembro e dezembro são as seguintes:

  1. CCR
  2. Eletrobras
  3. Embraer
  4. Equatorial
  5. Banco Inter
  6. Itaú
  7. Porto Seguro
  8. Rumo
  9. Totvs
  10. Vibra

Essas empresas foram selecionadas com base em sua performance financeira, compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social e potencial de crescimento. Cada uma delas representa um setor específico da economia e tem suas próprias características e oportunidades.

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Análise das Escolhas do Portfólio Recomendado ESG

A seguir, apresentaremos uma análise mais detalhada de cada uma das empresas escolhidas para o Portfólio Recomendado ESG de novembro e dezembro.

CCR

A CCR é uma das principais empresas de concessões de infraestrutura do Brasil. Acreditamos que a empresa tem um momento positivo de resultados no curto prazo, impulsionado por um aumento nos volumes de tráfego. Além disso, o ambiente regulatório está mostrando sinais claros de melhoria, o que contribui para a atratividade da empresa. Também estamos otimistas com a melhoria na governança corporativa da CCR, liderada pelos novos acionistas relevantes Itaúsa e Votorantim. Dado esses fatores positivos, vemos a CCR como uma tese atraente de longo prazo, especialmente considerando a taxa interna de retorno real de 10,6%.

Eletrobras

A Eletrobras é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil. Acreditamos que a maioria das notícias negativas recentes e os preços menores de energia já estejam precificados neste momento, o que torna a Eletrobras uma oportunidade de investimento interessante. A empresa está negociando a uma taxa interna de retorno real de 15%, o que consideramos atrativo. Além disso, a Eletrobras tem um bom histórico em alocação de capital e pode potencialmente entregar crescimento adicional com bons retornos. Acreditamos que a empresa está bem posicionada para se beneficiar da recuperação do setor de energia elétrica.

Embraer

A Embraer é uma empresa brasileira líder na fabricação de aeronaves comerciais, executivas e militares. A empresa divulgou um dos maiores backlogs de sua história, o que reforça o momento positivo de demanda em todas as suas unidades de negócios. Além disso, a Embraer retornou à geração de caixa positiva no terceiro trimestre e oferece uma exposição interessante à recuperação da indústria da aviação. Acreditamos que a Embraer apresentará resultados sólidos no final do ano e mantemos nossa recomendação de compra para a empresa.

Equatorial

A Equatorial é uma empresa de distribuição de energia elétrica que também está presente nos segmentos de energias renováveis e saneamento. Acreditamos que a Equatorial oferece proteção e diversificação, pois opera principalmente no setor de distribuição, mas também está envolvida em energias renováveis e saneamento. A empresa tem apresentado consistentemente números operacionais sólidos e possui um excelente histórico em alocação de capital. Acreditamos que a Equatorial pode entregar crescimento adicional com bons retornos tanto no setor de distribuição quanto no setor de saneamento.


Banco Inter

O Banco Inter é um banco digital brasileiro que tem se destacado no setor financeiro. Acreditamos que o Banco Inter continua a superar seus pares privados por uma ampla margem, o que esperamos que continue nos próximos anos. Além disso, o banco reportou sólidos resultados no terceiro trimestre e vemos espaço para o consenso aumentar suas estimativas de lucro. Acreditamos que o Banco Inter possui um bom potencial de crescimento e uma posição competitiva no mercado.

Itaú

O Itaú é um dos maiores bancos do Brasil e tem uma posição forte no setor financeiro. Acreditamos que o Itaú continuará a superar seus pares privados por uma ampla margem, o que levará à expansão de múltiplos. O banco reportou resultados sólidos no terceiro trimestre, com destaque para o retorno sobre o patrimônio líquido no Brasil, que alcançou expressivos 22%. Acreditamos que o Itaú tem um bom potencial de crescimento e uma governança corporativa sólida.

Porto Seguro

A Porto Seguro é uma das principais seguradoras do Brasil e tem se destacado no setor financeiro. A empresa apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, com um retorno sobre o patrimônio líquido de 22% e um resultado 15% acima das estimativas do consenso. Acreditamos que o mercado terá que ajustar suas projeções, que estão muito reduzidas para 2024. A nomeação de novos executivos na empresa poderá contribuir para uma expansão de múltiplos. Acreditamos que a Porto Seguro tem um bom potencial de crescimento e uma posição competitiva no mercado de seguros.

Rumo

A Rumo é uma das principais empresas de logística e transporte ferroviário do Brasil. Acreditamos que a empresa está bem posicionada para se beneficiar das perspectivas positivas do agronegócio brasileiro e da redução das taxas de juros de longo prazo. A Rumo apresentou resultados sólidos no terceiro trimestre, impulsionados pela melhoria de volumes e condições de precificação favoráveis na Região Centro-Oeste do Brasil. A empresa também anunciou um plano de investimento atualizado, o que demonstra seu compromisso com o crescimento e a eficiência operacional.

Totvs

A Totvs é uma empresa de tecnologia brasileira que oferece soluções de software para empresas de diversos setores. Acreditamos que a Totvs está negociando a um valuation atrativo, considerando seu sólido crescimento e defensividade. A empresa tem apresentado resultados sólidos trimestre após trimestre e possui uma posição competitiva no mercado. Acreditamos que a Totvs possui um bom potencial de crescimento e uma governança corporativa sólida.

Vibra

A Vibra é uma empresa brasileira que atua no setor de distribuição de combustíveis e energias renováveis. Acreditamos que a Vibra é um ótimo nome para termos exposição ao ambiente competitivo favorável que está se desenvolvendo no setor de distribuição de combustíveis. Além disso, a empresa está expandindo suas operações em energia solar e eólica. Acreditamos que a Vibra possui um bom potencial de crescimento e está bem posicionada para se beneficiar das oportunidades no setor de energias renováveis.

Desempenho do Portfólio Recomendado ESG

Nos últimos 30 dias, nosso Portfólio Recomendado ESG teve um desempenho acima do Ibovespa e do benchmark S&P/B3. Isso demonstra a solidez das escolhas feitas e o potencial de retorno do portfólio. Continuamos acompanhando o desempenho das empresas e atualizaremos nossas recomendações mensalmente para garantir a consistência e a atualização das escolhas.

Conclusão

O Portfólio Recomendado ESG para novembro e dezembro de 2023 é composto por empresas que se destacam em questões ambientais, sociais e de governança. Essas empresas têm um compromisso sólido com a sustentabilidade e a responsabilidade corporativa, ao mesmo tempo em que oferecem potencial de crescimento e retorno financeiro. Acreditamos que investir nessas empresas é uma forma de contribuir para um futuro mais sustentável e ao mesmo tempo buscar resultados sólidos no mercado financeiro. Continuaremos acompanhando o desempenho das empresas e atualizando nossas recomendações para garantir a consistência e a atualização do portfólio.

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