Você já ouviu falar no fundo Kapitalo K10? É um fundo também conhecido como Kapitalo K10 e é constituído de um só book. O seu foco é em temas macro globais e no mercado de commodities. De forma geral, é um investimento em ativos e derivativos tanto do mercado doméstico quanto do internacional. Um dos objetivos é manter um nível de volatilidade de 8% a 10% ao ano.
Ao longo deste artigo, vamos desbravar mais sobre o Fundo Kapitalo K10 e quais são as suas estratégias. Vamos lá!
Primeiro de tudo, conheça a Kapitalo K10
Fundada em 2009 em um modelo multi-gestor e multi-estratégias, a fundo multimercado é segmentada em 12 núcleos independentes. Pioneira no Brasil com esse modelo de gestão, a gestora se firmou através de um modelo de partnership e conta com 104 profissionais de investimentos, em que 43 são sócios.
Com mais de R$ 22 bilhões em gestão, a Kapitalo possui estratégias no setor de multimercados e ações. Já no quesito estrutura, os núcleos de gestão possuem de 2 a 4 profissionais chaves. Nisso, os fundos disponibilizados são compostos por combinações das carteiras individuais dos 12 núcleos.
Cada um dos books – Juros, Câmbio, Internacional, Arbitragem/Caixa, Ações Brasil – possui um foco específico que faz parte da estratégia sistemática.
Kapitalo K10
O Kapitalo K10 foi lançado em 2018 e se trata de um fundo multimercado do tipo Macro. Isso quer dizer que monta as posições segundo a leitura dos cenários macroeconômicos. Com isso, o fundo possui o objetivo de ultrapassar o CDI no longo prazo, incluindo a volatilidade esperada de 10% ao ano.
Desde seu início, esse fundo apresentou um retorno de 64,12%, contra 22,04% do CDI para o mesmo período, ou seja, uma volatilidade anualizada de 7,10% para o mesmo período.
Em suas estratégias, um ponto de destaque é – justamente – a contribuição que as commodities possuem no resultado do fundo. Esse é o grande responsável pela maior atribuição de performance.
Já por outro lado, as operações em juros em 2022 também foram positivas, apresentando uma atribuição de 5,93%. Enquanto as commodities, que também foram bastante positivas, tiveram 2,59% de retorno. A flexibilidade de alocação da estratégia facilita na busca por retorno em outros mercados, fazendo com que o fundo tenha mais consistência.
Características do fundo
Veja abaixo as principais características dos fundos de acordo com a Kapitalo:
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- Data de Início: 16/05/2018
- Investimento Inicial: R$ 50.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 500,00)
- Movimentação Mínima: R$ 10.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 100,00)
- Saldo Mínimo: R$ 20.000,00 (para clientes distribuídos na modalidade conta e ordem o valor é R$ 100,00)
- Cota de Aplicação: cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos – até as 14h
- Cota de Resgate: cota D+30 dias corridos
- Pagamento do Resgate: 1º dia útil subsequente à data de conversão de cotas
- Taxa de Antecipação de Resgate: 5% sobre o valor total resgatado (cotização em D+1)
- Taxa de Administração: 2,0% ao ano (máxima 2,2% ao ano)
- Taxa de Performance: 20% do que exceder CDI
- Público Alvo: Investidores em geral
- Tipo Anbima: Multimercado Livre
- Tributos – IR: Objetivo de 15% sobre rendimento nominal, poderá haver a incidência de outras alíquotas conforme o prazo de permanência do investidor
- Tributos – IOF: Cobrança de acordo com tabela regressiva para resgates em até 30 dias após aplicação
Números e performance
Veja abaixo a rentabilidade e performance:
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