Procurando uma forma prática de diversificar sua carteira? A Carteira Recomendada de ETF do BTG Pactual reúne, mensalmente, uma seleção de fundos de índice locais e BDRs de ETFs globais, refletindo uma estratégia de alocação ativa entre classes de ativos (renda fixa, ações e alternativos).
Objetivo da Carteira de ETFs
O benchmark da carteira é o CDI, em linha com a prática do mercado para estratégias multimercado. O relatório é mensal e divulgado no primeiro dia útil de cada mês.
Carteira de ETF | Fevereiro 2026
Veja a composição recomendada:
Brasil (comprado em Real)
| Código | Nome do Fundo | Gestora | Classe de Ativo | Subclasse | Índice de Referência | Alocação Fev/26 (%) | Retorno MTD (%) | Retorno YTD (%) | Retorno 12 meses (%) | Volatilidade (%) | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFT11 | BTG PAC TEVA TESOURO SELIC | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Pós-fixado | CDI | 5,0 | 1,1 | 1,1 | – | 0,3 | – |
| DEBB11 | BTG PACTUAL TEVA DEB ETF | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Pós-fixado | IDA-DI | 17,5 | 1,4 | 1,4 | 15,2 | 1,9 | 0,3x |
| PACC11 | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Inflação | IMA-B 5 | 2,5 | 1,2 | 1,2 | 11,6 | 1,6 | -1,9x |
| PACG11 | BTG PACTUAL IMA-B | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Inflação | IMA-B | 25,0 | 1,1 | 1,1 | 14,2 | 4,0 | -0,1x |
| PACB11 | BTG PACTUAL TEVA TES IPCA LO | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Inflação | IMA-B5+ | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 16,1 | 6,2 | 0,2x |
| LTN11 | BTG PACTUAL IRF-M P2 | BTG Pactual AM | Renda Fixa | Prefixado | IRF-M | 7,5 | 2,3 | 2,3 | – | 3,7 | -3,9x |
| IBOV11 | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA | BTG Pactual AM | Renda Variável | Ações | IBOV | 10,0 | 13,1 | 13,1 | 48,7 | 15,4 | 2,2x |
| CMDB11 | BTG TEVA AÇÕES COMMODITIES | BTG Pactual AM | Renda Variável | Ações | TEVACMDB | – | 13,7 | 13,7 | 22,9 | 14,5 | 0,6x |
| SMAB11 | BTG SMALL CAP ETF | BTG Pactual AM | Renda Variável | Ações | SMLL | 5,0 | 10,1 | 10,1 | 37,8 | 19,4 | 1,2x |
| XFIX11 | TREND ETF IFIX | XP Asset | Alternativos | FII | IFIX | – | 1,6 | 1,6 | 28,4 | 6,7 | 2,1x |
Global (vendido em Real)
| Código | Nome do Fundo | Gestora | Classe de Ativo | Subclasse | Índice de Referência | Alocação Fev/26 (%) | Retorno MTD (%) | Retorno YTD (%) | Retorno 12 meses (%) | Volatilidade (%) | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HGBR11 | NUBOX INVEST GRADE HEDGE | Nubank Asset | Renda Fixa | High Grade US | LQD US | 5,0 | 0,9 | 0,9 | – | 5,0 | -2,9x |
| SPXB11 | BTG PACTUAL S&P 500 | BTG Pactual AM | Renda Variável | Ações | S&P 500 | 17,5 | (4,7) | (4,7) | 2,1 | 12,6 | -1,0x |
| XINA11 | TREND ETF BLOOMBERG CHINA | XP Asset | Renda Variável | Ações | MSCI China | 2,5 | 0,2 | 0,2 | 18,9 | 19,6 | 0,2x |
| HASH11 | HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO | Hashdex | Alternativos | Cripto | NCI | – | (10,0) | (10,0) | (32,8) | 44,6 | -1,1x |
| GOLD11 | TREND ETF LBMA OURO | XP Asset | Alternativos | Ouro | XAU | – | 17,8 | 17,8 | 72,3 | 23,0 | 2,5x |
Desempenho ETF Strategy
Em janeiro, a carteira encerrou o mês com retorno acumulado em 12 meses de 13,6%, volatilidade anualizada de 4,0% e ganho mensal de 2,0%.
Na parcela Brasil, a contribuição foi de 12,9% no acumulado de 12 meses e 2.6% em janeiro. Ao longo do ano, o desempenho mostrou-se amplamente disseminado entre as estratégias, com destaque para os ETFs de renda fixa e para a renda variável, especialmente IBOB11 e SMAB11.
Já na parcela Global, a contribuição foi de 0.6% no acumulado 12 meses e -0.6% em janeiro. A estratégia esteve majoritariamente concentrada no SPXB11 e, apesar do bom desempenho do índice em dólares, somado aos ganhos provenientes do ETF atrelado ao ouro (GOLD11), a forte apreciação do real ao longo do período acabou reduzindo parte relevante do retorno em moeda local.
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A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.
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Informações importantes
Este relatório foi elaborado pelo Banco BTG Pactual S.A. Os números apresentados referem-se ao passado; desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.
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