Com a crescente internacionalização de empresas brasileiras que optaram por fazer IPO diretamente nos EUA, a B3 lançou um novo índice que incorpora também esse nicho: o Ibovespa B3 BR+.
Assim, o Ibovespa B3 BR+ é, basicamente, uma nova ferramenta para medir e analisar o mercado, e promete aos investidores uma perspectiva mais abrangente sobre as empresas que impulsionam a economia nacional.
Além disso, o novo índice irá enriquecer o portfólio de indicadores da B3 e, consequentemente, abrirá caminho para novas análises de investimento. Conheça mais detalhes sobre o Ibovespa B3 BR+ agora.
O que é o Ibovespa B3 BR+?
O Ibovespa B3 BR+ é um novo índice de referência lançado pela B3, a bolsa de valores brasileira, que traz uma evolução do tradicional índice Ibovespa, conhecido por reunir as empresas mais relevantes do país.
O diferencial do Ibovespa B3 BR+ é que ele inclui não apenas as empresas brasileiras listadas na bolsa, mas também os Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de companhias brasileiras listadas no exterior.
Seu objetivo é oferecer uma maior representatividade das empresas brasileiras no mercado financeiro global, capturando o desempenho não apenas das companhias locais, mas também daquelas que optaram por abrir capital em bolsas internacionais, como as dos EUA.
Atualmente, o Ibovespa é o principal “termômetro” do desempenho das ações na bolsa de valores brasileira, composto pelas empresas mais negociadas no mercado de capitais. A carteira atual inclui 86 ativos, de 83 companhias.
Confira abaixo um recorte dos últimos cinco anos desse índice.
Como funciona o índice Ibovespa B3 BR+?
O funcionamento do Ibovespa B3 BR+ segue uma lógica similar ao Ibovespa, mas com a importante adição dos BDRs de empresas brasileiras.
Ou seja, além de incluir empresas como Petrobras e Vale, que já estão no índice regular, ele adiciona mais 5 BDRs de companhias do Brasil que têm capital aberto em bolsas internacionais:
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- Nubank
- Stone
- XP Investimentos
- PagSeguro
- Inter
Esse lançamento – o 10º indicador criado pela B3 nos últimos 2 anos – é mais um esforço da entidade em adaptar-se às tendências do mercado financeiro, onde muitas instituições nacionais optam por listar suas ações em bolsas estrangeiras, buscando maior visibilidade e captação de recursos.
No entanto, ao incluir esses BDRs, o Ibovespa B3 BR+ permite que investidores tenham acesso direto ao desempenho dessas empresas, em um só índice.
Vale ressaltar a possibilidade de que novos produtos de investimento lastreados nele, como ETFs, sejam criados.
Qual é a composição da primeira carteira do Ibovespa B3 BR+?
A primeira carteira do Ibovespa B3 BR+ incluirá 90 ativos, sendo 85 deles ações já presentes no Ibovespa tradicional e as 5 BDRs listadas nos EUA que já citamos anteriormente. Contudo, a distribuição de peso entre esses ativos no índice não é fixa.
Na composição preliminar, o Nubank, a fintech que se tornou um dos principais nomes globais do setor, ocupa a terceira posição em termos de peso, com 7,8% de participação, segundo carteira do final de agosto de 2024. Acompanhe abaixo o desempenho do ROXO34, BDR do Nubank, desde sua criação.
A Petrobras, uma das gigantes do petróleo, lidera o índice, com 12,2% de participação, considerando a soma de suas duas classes de ações. Já a Vale, maior mineradora do país, aparece em terceiro lugar, com 9,9% de participação.
Assim, o Top 5 dos ativos mais importantes no Ibovespa B3 BR+ são*:
- Petrobras
- Vale
- Nubank
- Itaú Unibanco
- Bradesco
*Informações de agosto de 2024.
A inclusão dos BDRs no índice é uma forma de equilibrar a balança entre empresas locais e globais, oferecendo uma visão mais completa do desempenho corporativo brasileiro, tanto no mercado doméstico quanto no internacional.
O período de reavaliação da carteira segue o mesmo princípio do Ibovespa tradicional, com revisões trimestrais para garantir que o índice sempre reflita a realidade do mercado.
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As diferenças do Ibovespa B3 BR+ para outros índices
Como falamos acima, o Ibovespa original foca exclusivamente nos negócios listados na bolsa local, enquanto o B3 BR+ amplia essa visão ao incluir companhias listadas fora do Brasil por meio dos BDRs.
Outra diferença significativa é esse impacto da internacionalização na volatilidade do índice. Como muitas delas captam receitas no exterior, o Ibovespa B3 BR+ tende a ser menos influenciado pela economia brasileira isoladamente.
Em momentos de crise econômica local, por exemplo, o desempenho do índice pode ser sustentado com a exposição internacional.
Comparado a outros índices que focam em setores específicos, o Ibovespa B3 BR+ é mais amplo em sua abordagem, oferecendo uma visão mais completa da economia brasileira.
Como o Ibovespa B3 BR+ pode ser útil?
Podemos relacionar o Ibovespa B3 BR+ a uma série de utilidades, tanto para investidores individuais quanto para gestores de fundo. A seguir, destacamos os principais benefícios desse índice.
- Referência para investidores
- Benchmark para fundos de investimento
- Indicador de saúde do mercado
1. Referência para investidores
Ele pode se tornar um bom ponto de referência para investidores que desejarem acompanhar o desempenho geral do mercado acionário brasileiro, seja no Brasil ou no exterior.
Como um índice de retorno total, ele medirá tanto a valorização dos ativos quanto os dividendos distribuídos, oferecendo uma visão mais completa dos retornos.
2. Benchmark para fundos de investimento
Gestores de fundos conseguirão utilizar o Ibovespa B3 BR+ como um benchmark para a construção e acompanhamento de suas carteiras.
Fundos passivos poderão replicar a composição do índice para oferecer aos investidores uma maneira acessível de acompanhar o mercado.
Gestores de fundos ativos, por sua vez, poderão se basear no Ibovespa B3 BR+ para avaliar o sucesso de suas estratégias, buscando superá-lo em termos de retorno e performance.
3. Indicador de saúde do mercado
Assim como o índice tradicional, o Ibovespa B3 BR+ irá funcionar como uma espécie de termômetro da saúde do mercado financeiro brasileiro.
Com base na seleção de ativos seguindo critérios de negociabilidade e relevância, ele refletirá a dinâmica do mercado, ajudando analistas a identificar tendências e movimentações futuras, tornando-se uma ferramenta valiosa na análise e projeção do mercado.
Sendo assim, percebemos que os índices desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do nosso mercado, pois oferecem aos investidores não apenas referências confiáveis para avaliar o desempenho de seus investimentos, mas também uma base sólida para planejamento estratégico e diversificação.
Por isso, com sua combinação de ações brasileiras e BDRs, esse lançamento amplia essas possibilidades. Em um ambiente cada vez mais globalizado, esse novo índice promete ser uma ferramenta importante para quem busca maximizar suas análises e, como consequência, reduzir riscos de forma inteligente.
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