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O que é e como funciona o ibovespa

O Ibovespa é o principal indicador do desempenho médio das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3. Funciona como um termômetro do mercado de ações brasileiro, representando as empresas mais importantes e negociadas do país.

Como funciona o índice Ibovespa?

O Ibovespa funciona como um indicador do comportamento das ações mais negociadas na B3. Seu cálculo considera a rentabilidade de uma carteira teórica de ações, composta pelas empresas com maior volume de negociação na bolsa. Portanto, quando falamos que o Ibovespa subiu ou caiu em determinado dia, estamos nos referindo ao desempenho médio dessas ações.

Como é calculado o índice Ibovespa?

O Índice Ibovespa é calculado com base na capitalização de mercado das ações. Leva-se em conta não só o preço, mas também o número de ações disponíveis para negociação.

Aqui está um resumo simplificado de como o índice é calculado:

  1. Capitalização de Mercado: Primeiro, a capitalização de mercado de cada empresa é calculada. Isso é feito multiplicando-se o preço de mercado atual da ação pelo número total de ações emitidas pela empresa.
  2. Free Float: Em seguida, a B3, a bolsa de valores brasileira, leva em consideração o free float das empresas. O free float é a porcentagem de ações de uma empresa que está realmente disponível para ser negociada no mercado aberto. Por exemplo, se um fundador de uma empresa detém 60% das ações da empresa, o free float é de 40%. Ações não negociáveis não afetam o preço das ações. Portanto, elas são excluídas do cálculo do índice.
  1. Cálculo do Índice: O Índice Ibovespa é calculado pela soma da capitalização de mercado. Essa capitalização é ajustada pelo free float de todas as ações que compõem o índice.. Esse número é então dividido por um divisor.

Ações não negociáveis não afetam o preço das ações. Portanto, elas são excluídas do cálculo do índice.

O divisor é uma constante definida pela B3. Ele mantém o índice comparável ao longo do tempo. Isso é importante mesmo quando há alterações na composição do índice ou ações em tesouraria, fusões, aquisições, etc.

É importante notar que a composição do Ibovespa é revisada a cada quatro meses (janeiro, maio e setembro) pela B3. Durante essas revisões, algumas ações podem ser adicionadas ou removidas do índice, dependendo de critérios como liquidez e volume de negociação.

O Índice Ibovespa reflete os preços das ações das maiores e mais negociadas empresas na bolsa. Além disso, reflete também a quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado. Isso torna o Ibovespa um bom indicador do comportamento do mercado acionário brasileiro como um todo.

Quantas empresas compõem o índice Ibovespa?

O número de empresas que compõem o índice Ibovespa varia, pois a carteira é reavaliada a cada quatro meses. Atualmente, a composição do Ibovespa inclui cerca de 86 empresas. As ações com maior peso no índice são: Vale do Rio Doce (VALE3) com 13,66%, Petrobrás PN(PETR4) com 6,5%, ItauUnibanco (ITUB4) com 6,49%, Petrobrás ON (PETR3) com 4,75% e Bradesco (BBDC4) com 4,2%.

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O que faz o Ibovespa cair ou subir?

O Ibovespa sobe ou cai com base no desempenho das ações que compõem seu índice. Fatores econômicos, como saúde do país, taxas de juros e inflação, podem afetar os preços das ações. Variações cambiais e eventos globais também podem influenciar o Ibovespa.

Quais as ações do Ibovespa e peso atualmente?

O Ibovespa é composto por ações mais negociadas na Bolsa de Valores. Atualmente, Petrobras, Vale e Itaú Unibanco têm os maiores pesos no índice. Contudo, a composição e o peso das ações são revistos trimestralmente pela B3.

Código Ação Part. (%)
VALE3 VALE 13,666
PETR4 PETROBRAS 6,502
ITUB4 ITAUUNIBANCO 6,493
PETR3 PETROBRAS 4,75
BBDC4 BRADESCO 4,208
B3SA3 B3 4,168
ELET3 ELETROBRAS 3,786
ABEV3 AMBEV S/A 3,213
BBAS3 BRASIL 3,19
RENT3 LOCALIZA 2,577
WEGE3 WEG 2,372
ITSA4 ITAUSA 2,253
BPAC11 BTGP BANCO 1,765
RDOR3 REDE D OR 1,748
SUZB3 SUZANO S.A. 1,643
EQTL3 EQUATORIAL 1,63
RADL3 RAIADROGASIL 1,626
PRIO3 PETRORIO 1,44
GGBR4 GERDAU 1,358
RAIL3 RUMO S.A. 1,353
BBDC3 BRADESCO 1,052
BBSE3 BBSEGURIDADE 1,027
LREN3 LOJAS RENNER 1,015
CSAN3 COSAN 1,004
JBSS3 JBS 0,989
VBBR3 VIBRA 0,957
UGPA3 ULTRAPAR 0,951
ENEV3 ENEVA 0,945
HAPV3 HAPVIDA 0,904
SBSP3 SABESP 0,894
VIVT3 TELEF BRASIL 0,885
HYPE3 HYPERA 0,869
CMIG4 CEMIG 0,868
TOTS3 TOTVS 0,753
ASAI3 ASSAI 0,751
KLBN11 KLABIN S/A 0,741
EMBR3 EMBRAER 0,697
CCRO3 CCR SA 0,692
NTCO3 GRUPO NATURA 0,639
ALSO3 ALIANSCSONAE 0,599
CPLE6 COPEL 0,594
ELET6 ELETROBRAS 0,575
TIMS3 TIM 0,57
ENGI11 ENERGISA 0,552
MGLU3 MAGAZ LUIZA 0,55
EGIE3 ENGIE BRASIL 0,545
SANB11 SANTANDER BR 0,535
BRFS3 BRF SA 0,462
TAEE11 TAESA 0,404
GOAU4 GERDAU MET 0,386
RRRP3 3R PETROLEUM 0,384
CSNA3 SID NACIONAL 0,375
MULT3 MULTIPLAN 0,357
BRKM5 BRASKEM 0,333
FLRY3 FLEURY 0,316
AZUL4 AZUL 0,315
CRFB3 CARREFOUR BR 0,296
CPFE3 CPFL ENERGIA 0,285
ENBR3 ENERGIAS BR 0,283
BRAP4 BRADESPAR 0,278
COGN3 COGNA ON 0,278
SOMA3 GRUPO SOMA 0,269
SMTO3 SAO MARTINHO 0,269
CYRE3 CYRELA REALT 0,265
CMIN3 CSNMINERACAO 0,252
CIEL3 CIELO 0,251
YDUQ3 YDUQS PART 0,244
IGTI11 IGUATEMI S.A 0,24
ARZZ3 AREZZO CO 0,235
RAIZ4 RAIZEN 0,234
VIIA3 VIA 0,194
SLCE3 SLC AGRICOLA 0,192
LWSA3 LOCAWEB 0,188
USIM5 USIMINAS 0,186
MRVE3 MRV 0,176
IRBR3 IRBBRASIL RE 0,154
BEEF3 MINERVA 0,137
PCAR3 P.ACUCAR-CBD 0,133
PETZ3 PETZ 0,124
DXCO3 DEXCO 0,12
ALPA4 ALPARGATAS 0,11
GOLL4 GOL 0,103
MRFG3 MARFRIG 0,101
EZTC3 EZTEC 0,088
CVCB3 CVC BRASIL 0,057
CASH3 MELIUZ 0,032

Como investir no índice Ibovespa?

Investir no Ibovespa pode ser feito de várias formas. Uma das mais comuns é através de fundos de índice, conhecidos como ETFs, como BOVA11. Você também pode fazer via fundos de investimentos e contratos futuros de índices. Vejamos abaixo alguns deles:

Compra de ETF´s de indice ibovespa

Investir na bolsa por meio de ETF´s é uma forma simples e econômica de aplicar o seu dinheiro. Basta escolher o ativo e compra-lo pela sua corretora de valores. Após investir, toda vez que o índice sofrer alteração a sua carteira automaticamente atualizada.

Veja abaixo os principais índices que você pode comprar:

BOVV11: Este ETF é administrado pelo Itaú Unibanco e existe desde 2016. O fundo tem uma taxa de gerenciamento anual de 0,30%.

Seu patrimônio total é de 5,7 bilhões. Esses números foram registrados em junho de 2020. Investindo no mínimo 95% do patrimônio em ações do Ibovespa, a performance do fundo segue de perto as oscilações do índice.

BOVA11: O BOVA11 é o ETF mais tradicional e renomado da B3. O fundo foi criado em 2008. É gerido pela empresa norte-americana Black Rock Brasil.

Ao menos 95% dos recursos são investidos na Bolsa de Valores brasileira (Ibovespa). Para se tornar cotista do BOVA11, há uma taxa de administração de 0,30% ao ano. Entre os ativos principais do fundo estão ações de empresas como Vale (VALE3), Itaú Unibanco (ITUB4), B3 (B3SA3) e Petrobras (PETR4).

BOVB11: O BOVB11 é um ETF mais recente do Ibovespa, criado em 2019, e é administrado pelo Bradesco Asset. Em comparação aos outros fundos, este tem uma taxa de administração menor: 0,20% ao ano.

XBOV11: Por último, temos o XBOV11, um fundo gerenciado pela Caixa Econômica Federal, existente desde 2012. O custo anual associado a este fundo é o mais alto das quatro opções listadas, sendo de 0,50%.

Quais fundos de ações que investem no IBOVESPA?

Não quer abrir conta em uma corretora de valores? Busca praticidade ao investir em fundos de ações?

Também é possível fazer pelo seu banco. Abaixo, listo os principais fundos de investimentos dos principais bancos.

Fundos de ações de índice ibovespa

Fique atento, ao investir, você terá um custo adicional. É a taxa de administração do banco. Ela varia de 0,10% a 2% ao ano.

Como investir no índice Ibovespa por contratos futuros de índices?

Para investidores mais sofisticados, uma opção é o contrato futuro de Ibovespa. Este é um contrato derivativo. Duas partes se comprometem a comprar ou vender o Índice Ibovespa. O preço será fixo em uma data futura.

Antes de investir, é importante lembrar que é necessário abrir uma conta em uma corretora de valores. Esta corretora é a intermediária entre o investidor e a bolsa de valores.

Além disso, é essencial avaliar seu perfil de risco e objetivos de investimento. Investir em ações ou índices como o Ibovespa envolve riscos, incluindo a possibilidade de perder todo o dinheiro investido. Portanto, é aconselhável buscar aconselhamento de um profissional de investimentos antes de tomar uma decisão.

Principais Índices do Mundo

Além do Ibovespa, existem outros índices importantes ao redor do mundo que refletem o desempenho de mercados específicos. Alguns deles incluem:

Dow Jones Industrial Average (DJIA): Este é um dos índices mais antigos e amplamente seguidos nos Estados Unidos, composto por 30 grandes empresas americanas.

S&P 500: Composto por 500 das maiores empresas listadas nas bolsas de valores americanas, o S&P 500 é considerado o melhor indicador da saúde geral do mercado de ações dos EUA.

Nasdaq Composite: Este índice inclui todas as empresas listadas na bolsa de valores Nasdaq, conhecida por abrigar muitas empresas de tecnologia.

FTSE 100: O “Footsie” é o principal índice de ações do Reino Unido, composto pelas 100 empresas mais capitalizadas listadas na London Stock Exchange.

DAX: Este índice representa 30 das maiores e mais líquidas empresas alemãs negociadas na Bolsa de Frankfurt.

Nikkei 225: Este é o principal índice de ações do Japão, representando 225 das maiores empresas do país.

Shanghai Composite Index (SCI): Este índice reflete todas as ações (A e B) que são negociadas na Bolsa de Valores de Shanghai.

Bovespa (Brasil): Como já discutido, este é o principal índice do mercado de ações brasileiro.

principais índices das bolsas de valores do mundo

Conclusão

O Ibovespa é um índice importante não só para os investidores brasileiros, mas também para a economia brasileira como um todo. Ele fornece uma medida valiosa do desempenho geral do mercado de ações e ajuda os investidores a tomar decisões informadas.

Existem várias formas de investir no Ibovespa, cada uma com suas próprias características, benefícios e riscos. Portanto, é importante fazer sua própria pesquisa e/ou consultar um consultor financeiro antes de tomar uma decisão de investimento.

Agora que temos uma compreensão mais profunda do Ibovespa, esperamos que você se sinta mais confiante em sua jornada de investimentos!

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