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O cliente alta renda mudou. O mercado mudou junto?
O cliente alta renda passou a buscar interpretação e coordenação, não só produto. Os dados da Capgemini e da McKinsey mostram onde a entrega ficou para trás.
O cliente alta renda passou a buscar interpretação e coordenação, não só produto. Os dados da Capgemini e da McKinsey mostram onde a entrega ficou para trás.
Escala deixou de bastar. Com a falta projetada de 100 mil advisors até 2034, crescem os escritórios que unem tecnologia e relacionamento.
Construir e preservar um patrimônio significativo é um desafio considerável. No entanto, a preocupação não termina quando esse objetivo é alcançado. É aí que entra o Wealth Management, ou gestão
Criar um portfólio de investimentos e escolher as alternativas do mercado para alocar recursos não são tarefas simples. É preciso considerar os objetivos do aporte e a relação entre risco
O segmento private encerrou o primeiro semestre de 2026 com R$ 2,8 trilhões investidos, segundo a ANBIMA. A gestão de grandes fortunas é o conjunto de práticas que busca preservar,