O Moat Capital Equity Hedge FIC FIM é um fundo multimercado lançado em 2016 com estratégia long short direcional. É um produto em que a carteira é composta – majoritariamente – por operações de valor relativo em ações.
É um fundo com portfólio que contém parcelas compradas e vendidas em ações que variam de tamanho. A tomada das decisões de investimento para esse tipo de fundo é feita de forma colegiada, ou seja, conta com uma abordagem Bottom-up.
Além disso, possui a concentração em ativos locais, mas sem deixar de lado a exposição internacional. É um fundo que investe principalmente nos mercados de Ações Brasil e Ações Internacional, com o objetivo de retorno de CDI+5% ao ano e com uma volatilidade esperada de 5% ao ano, no longo prazo.
Enquanto a exposição líquida está entre -20 e 20% e a exposição bruta fica entre 120 e 165%, geralmente. O tamanho das posições compradas do Moat Capital Equity Hedge FIC FIM chega a ser de 70%.
O que é a Moat Capital?
A Moat Capital é uma gestora multiestratégia independente em ações e composta por um time capacitado de alta performance, além de sócios com experiência em gestão de recursos de terceiros, ou seja, de outras pessoas.
O time valoriza a diversidade de culturas e seus sócios passam por experiências profissionais dentro da economia real, trading, hedge fund, value investing, venture capital, private equity e entre outros.
A filosofia da gestora do fundo em questão é pautada em diferentes variáveis que ajudam a gerar alto retorno para os clientes investidores. O trabalho coletivo otimiza a busca por oportunidades no mercado e está abaixo do seu valor intrínseco, olhando a bolsa como um todo.
A diversificação é sem dar margem para o risco e não costumam aceitar nada que não tenha uma performance acima da média. Por isso, as decisões são com método, disciplina e perspectiva de longo prazo.
Hoje, contam com 3 estratégias:
- Moat Capital FIC FIA, um fundo de ações long only que existe desde 2014;
- Moat Capital Equity Hedge, um long and short nascido em 2016;
- Moat Capital Equity Hedge, um fundo long bias existente desde 2019.
EM 2024
Veja alguns pontos do fundo
- Taxa de administração ao ano – 1,85%
- Rentabilidade no mês – 0,68%
- Rentabilidade no ano – 13,85%
- Rentabilidade em 12 meses – 20,11%
- Rentabilidade em 36 meses – 41,64%
- Público alvo – Investidores em Geral
- Cotistas – 6,18 mil
- Volatilidade – 5,53%
- Patrimônio líquido – R$ 705,47 mi
- IOF – não há
- Aplicação mínima – R$1.000
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