Mercado financeiro: o que mais rendeu em 2022?

Vencimento das opções
Vencimento das opções

Perdido de onde investir em 2023? Mesmo que rentabilidade passada não defina rentabilidade futura, vale a pena dar uma olhada em como foram os investimentos em 2022. Assim, tem como ter uma noção de como os ativos se comportaram após um ano difícil.

O balanço foi de acordo com o levantamento da Quantum divulgado pelo UOL, que separou os melhores produtos financeiros de 2022. Veja a seguir: 

Fundos Imobiliários 

  1. KINEA II REAL ESTATE EQUITY FII – KNRE11 –  com retorno de 138,21%
  2. THE ONE FII – ONEF11 – com retorno de 37,22%
  3. JPP CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – JPPA11 – com retorno de 32,20%
  4. HOTEL MAXINVEST FII – HTMX11 –  com retorno de 30,65%
  5. PÁTRIA EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII – PATC11 – com retorno de 30,33%
  6. SHOPPING JARDIM SUL FII – JRDM11 –  com retorno de 27,57%
  7. OURINVEST JPP FII – OUJP11 – com retorno de 26,08%
  8. RIZA AKIN FII – RZAK11 – com retorno de 23,69%
  9. CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA FII – FLMA11 – com retorno de 23,64%
  10. RB CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII – RRCI11 – com retorno de 22,59%

Foram selecionados apenas FIIs negociados em Bolsa no dia 3 de janeiro, com dados suficientes para o cálculo do retorno no período. Já como critério de liquidez, foram considerados fundos que tiveram pelo menos uma negociação por dia no período (03/01/2022 até 29/12/2022). Foram desconsiderados os Fiagros.

Ações 

  1. DOMMO ON – DMMO3 – com retorno de 269,23%
  2. CIELO ON NM – CIEL3 – com retorno de 142,09%
  3. CURY S/A ON NM – CURY3 – com retorno de 94,53%
  4. MILLS ON NM – MILS3 – com retorno de 84,66%
  5. PETRORECSA ON NM – RECV3 – com retorno de 81,97%
  6. PETRORIO ON NM – PRIO3 – com retorno de 80,02%
  7. BBSEGURIDADE ON NM – BBSE3 – com retorno de 74,88%
  8. KEPLER WEBER ON – KEPL3 – com retorno de 70,76%
  9. HYPERMARCAS ON NM – HYPE3 – com retorno de 64,74%
  10. LE LIS BLANC ON NM – LLIS3 – com retorno de 54,64%

Fundos de Renda Fixa 

  1. INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINÂMICA FI RENDA FIXA LP – com retorno de 22,47%
  2. INFINITY LÓTUS FI RENDA FIXA LP – com retorno de 22,15%
  3. INFINITY SELECT FI RENDA FIXA LP – com retorno de 19,02%
  4. BTG PACTUAL EXPLORER ATIVA FI RENDA FIXA LP – com retorno de 18,27%
  5. NC EXCLUSIVE FIC RENDA FIXA LP – com retorno de 17,41%
  6. G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – com retorno de 16,70%
  7. ITAÚ OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP – com retorno de 15,08%
  8. ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – com retorno de 14,99%
  9. ITAÚ OPTIMUS DISTRIBUIDORES FIC RENDA FIXA LP – com retorno de 14,90%
  10. CA INDOSUEZ GRAND VITESSE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO – com retorno de 14,81%

Já aqui foram considerados apenas fundos em funcionamento normal na CVM e com dados suficientes para cálculo do retorno no período. Também foram considerados os fundos com número de cotistas igual ou superior a 100 e não exclusivos, com o público alvo para investidores em geral, profissionais, qualificados e institucionais.

Tesouro Direto 

  1. LFT 210100 20270301 – com retorno de 12,93%
  2. LFT 210100 20250301 – com retorno de 12,72%
  3. LFT 210100 20240901 – com retorno de 12,60%
  4. LFT 210100 20230301 – com retorno de 12,35%
  5. NTN-F 950199 20230101 – com retorno de 11,87%
  6. LTN 100000 20230101 – com retorno de 11,78%
  7. NTN-B 760199 20240815 – com retorno de 9,25%
  8. NTN-B 760198 20240815 – com retorno de 8,97%
  9. LTN 100000 20240701 – com retorno de 7,93%
  10. NTN-F 950199 20250101 – com retorno de 7,66%

Quais investimentos ganharam da inflação em 2022?

A inflação fechou o ano de 2022 em 5,79%, segundo o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) divulgado em janeiro. Diante dos acontecimentos no ano passado, como a volta da atividade econômica, guerra entre Rússia e Ucrânia e corrida eleitoral, o índice não ficou muito fora do esperado.

Mas, para era saber se o seu dinheiro realmente está rendendo acima do índice, os especialistas no mercado financeiro utilizam a métrica do ganho real, que é feito através da divisão do rendimento do investimento pela inflação.

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Quando um ativo supera esse índice, significa que o dinheiro aplicado se valorizou. Caso ao contrário, significa que não rendeu o suficiente. Em sua maioria, os ativos em renda variável sofreram mais com as instabilidades, o que justifica o rendimento negativo comparado com a inflação.

Confira a seguir quanto a poupança, Bolsa, FIIs e outros investimentos renderam comparado a inflação no ano passado, segundo o levantamento do TradeMap:

CDI

  • Rentabilidade em 2022: 12,39%
  • Rentabilidade descontada a inflação: 6,24%

Poupança

  • Rentabilidade em 2022: 7,9%
  • Rentabilidade descontada a inflação: 2%

Ibovespa

  • Rentabilidade em 2022: 4,69%
  • Rentabilidade descontada a inflação: -1,04%

Ifix 

  • Rentabilidade em 2022: 2,22%
  • Rentabilidade descontada a inflação: – 3,37%

Dólar

  • Rentabilidade em 2022: – 6,50%
  • Rentabilidade descontada a inflação: – 11,61%

Ouro

  • Rentabilidade em 2022: -8,48%
  • Rentabilidade descontada a inflação: -13,49%

Small Caps

  • Rentabilidade em 2022: – 15,06%
  • Rentabilidade descontada a inflação: -19,70%

BDRs


  • Rentabilidade em 2022: – 28,05%
  • Rentabilidade descontada a inflação: – 39,99%

Bitcoin 

  • Rentabilidade em 2022: – 66,43%
  • Rentabilidade descontada a inflação: – 68,27%

O que esperar da economia e do mercado financeiro em 2023?

De acordo com a análise da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a previsão de crescimento do PIB brasileiro em 2023 será de 1,2%, abaixo da média mundial de 2,2%. O relatório explica que a atividade econômica no Brasil acelerou acima do esperado no primeiro e segundo trimestres deste ano, porém,  o crescimento perdeu força no terceiro trimestre.

A expansão menor da economia brasileira projetada reflete a deterioração das previsões globais, da política fiscal mais apertada e dos efeitos dos aumentos dos juros nos últimos meses para conter a temida inflação.

Saiba mais sobre as previsões do ano aqui.

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