O EWZ é um dos veículos de investimento mais populares para quem busca exposição ao mercado brasileiro diretamente nos Estados Unidos. Conhecido como um dos principais fundos de investimentos brasileiro negociado em solo americano, o ETF EWZ oferece uma forma prática de diversificar a carteira com ativos do Brasil.
Afinal, existem muitas formas de se investir em empresas de capital aberto. E uma delas é através dos ETFs – os já conhecidos fundos de investimentos que representam uma “cesta” com diversos ativos.
Entenda ao longo deste conteúdo como investir, se o ETF EWZ é uma boa opção para seu portfólio e muito mais.
O que é o ETF EWZ?
O ETF EWZ, ou iShares MSCI Brazil ETF, é um fundo de índice negociado na bolsa de valores dos Estados Unidos que replica o desempenho do MSCI Brazil Index.
Ele é composto por ações de empresas nacionais de grande e média capitalização, oferecendo uma visão ampla do mercado acionário do país.
Criado em 2000 pela BlackRock, uma das maiores gestoras de recursos do mundo, o EWZ é listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e permite que investidores globais acessem o mercado brasileiro sem precisar operar diretamente na B3, a bolsa de valores do Brasil.
Como funciona o ETF EWZ?
O EWZ opera como um fundo de índice passivo, ou seja, ele busca replicar o desempenho do MSCI Brazil Index sem tentar superá-lo. Isso significa que o gestor do fundo não seleciona ativos com base em análises ou previsões, mas simplesmente acompanha a carteira do índice.
Ao investir no EWZ, você compra cotas que representam uma fração da carteira do fundo. Essas cotas são negociadas na Bolsa de Nova York, assim como ações comuns, e podem ser compradas ou vendidas durante o pregão.
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Uma das vantagens do EWZ é sua liquidez. Como ele é um dos ETFs mais negociados do mundo, os investidores conseguem comprar e vender cotas com facilidade, sem grandes impactos no preço.
Quais ações compõem o ETF EWZ?
Basicamente, o EWZ é formado por uma cesta de ações que reflete a composição do MSCI Brazil Index. Entre as principais empresas presentes no ETF estão:
- Vale S.A. (VALE3): uma das maiores produtoras de minério de ferro do mundo.
- Petrobras (PETR3, PETR4): a gigante do setor de petróleo e gás.
- Itaú Unibanco (ITUB4): um dos maiores bancos privados da América Latina.
- B3 S.A. (B3SA3): a bolsa de valores brasileira.
- Ambev (ABEV3): líder no setor de bebidas.
Essas empresas representam setores perenes estratégicos e muito consolidados da economia brasileira, como commodities, finanças e consumo. A composição do fundo é revisada trimestralmente, garantindo que ele acompanhe as mudanças no mercado.
Quer começar a investir no EWZ ou em algumas dessas empresas? Agende uma reunião com o time da Renova.
Conheça as principais características do ETF EWZ
Para os americanos, o ETF EWZ é uma porta de entrada para o mercado brasileiro, oferecendo uma combinação única de praticidade, diversificação e custos acessíveis.
Para investidores que buscam exposição às maiores empresas brasileiras sem a complexidade de operar diretamente na B3, investir no EWZ pode ser uma solução eficiente e transparente.
Veja agora algumas das características mais atrativas desse investimento.
1. Exposição ao mercado brasileiro
O EWZ oferece uma forma simples e direta de investir em empresas brasileiras sem a necessidade de abrir uma conta no exterior ou lidar com as burocracias do mercado local.
Essa exposição é particularmente atrativa para investidores estrangeiros que desejam aproveitar oportunidades no Brasil, mas também para brasileiros que buscam diversificar seus investimentos em dólares.
Ao comprar cotas do EWZ, você está, na prática, investindo em setores estratégicos da economia brasileira, como commodities, finanças e consumo.
2. Diversificação
Uma das grandes vantagens do ETF EWZ é sua capacidade de reduzir riscos através da diversificação. Com mais de 50 ações em sua carteira, o fundo distribui o investimento entre empresas de diversos setores, diminuindo a dependência do desempenho de um único ativo.
Essa diversificação é especialmente importante em um mercado como o brasileiro, conhecido por sua volatilidade. Enquanto o sucesso de uma empresa pode ser afetado por fatores específicos, como mudanças regulatórias ou crises setoriais, uma carteira ampla tende a ser mais resiliente.
Por exemplo, se o setor de commodities enfrenta uma queda, o desempenho de empresas de finanças ou consumo pode ajudar a equilibrar o impacto. Essa característica faz do EWZ uma opção interessante para quem busca exposição ao Brasil com menor risco.
3. Custos relativamente baixos
A taxa de administração do ETF EWZ é de 0,59% ao ano, um valor considerado competitivo para um fundo internacional. Essa taxa cobre os custos operacionais, incluindo a gestão passiva que replica o índice MSCI Brazil.
Comparado a outros veículos de investimento, como fundos ativos ou investimentos diretos em ações no exterior, o EWZ oferece uma relação custo-benefício atraente.
Para investidores que priorizam a eficiência e a simplicidade, essa característica é um diferencial importante.
4. Dividendos
Outra vantagem do ETF EWZ é a distribuição de dividendos. As empresas que compõem o fundo pagam dividendos periodicamente, e esses valores são repassados aos cotistas, geralmente de forma trimestral.
Essa característica é particularmente atrativa para investidores que buscam uma fonte de renda passiva. Além da valorização das cotas ao longo do tempo, os dividendos podem proporcionar um fluxo de caixa consistente, especialmente em períodos de alta rentabilidade das empresas brasileiras.
Repare no gráfico abaixo a boa média de dividendos que o EWZ vem mantendo nos últimos anos.
Fonte: Status Invest
Qual a relação entre o Ibovespa e o EWZ?
Como já entendemos, o ETF EWZ tem sua performance diretamente ligada ao desempenho das principais empresas brasileiras. Isso ocorre porque o fundo investe em ativos lastreados em ações de companhias do Brasil, com foco especial naquelas que possuem maior relevância no mercado de capitais nacional.
Essas empresas são, em sua maioria, as mesmas que compõem o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3).
Por essa razão, a composição do EWZ acaba sendo bastante próxima à do Ibovespa. Ambos os índices refletem o desempenho das maiores e mais negociadas companhias do país, embora utilizem metodologias diferentes para ponderar seus componentes.
Quando o Ibovespa está em alta, impulsionado pelo bom desempenho dos negócios brasileiros, o EWZ tende a seguir a mesma tendência. Por outro lado, em momentos de queda no mercado nacional, o ETF também costuma refletir essa baixa.
Como investir no EWZ?
Para investir no ETF EWZ, você precisa ter acesso ao mercado americano. Isso pode ser feito por meio de corretoras internacionais ou plataformas que oferecem operações no exterior. O processo é simples:
- Abra uma conta em uma corretora que opere no mercado americano.
- Transfira os recursos para a conta em dólares.
- Busque pelo ticker “EWZ” na plataforma e compre as cotas desejadas.
Outra forma de investir neste e em outros ETFs é pela carteira recomendada de ETFs do BTG Pactual que seleciona de forma estratégica fundos negociados em bolsa que buscam capturar oportunidades nos mercados brasileiro e internacional.
É importante lembrar que investimentos no exterior estão sujeitos a regulamentações fiscais específicas. Consulte um especialista da Renova Invest para garantir que você cumpra todas as obrigações tributárias.
