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Carteira Recomendada de FIIs [Julho 2025]

Topo de prédios comerciais de alto padrão.

Os Fundos Imobiliários (FIIs) se tornaram um tipo de investimento muito popular entre as pessoas físicas nos últimos anos, mas é normal ter dúvidas sobre como montar um portfólio diversificado. Por isso, a Carteira Recomendada de FIIs vem para suprir essa demanda.

A carteira é desenvolvida pelo BTG Pactual, reconhecido como o melhor time de análise da América Latina. Veja a seguir.

Objetivos da carteira

Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.

Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.

Composição da carteira

Nossa carteira apresentou alta de 1,01% em junho, superior ao Ifix,mque registrou alta de 0,63% no mesmo período.

Estamos realizando as seguintes alterações em nossa carteira recomendada: (i) saída de VGIR11 (2,0%); e (ii) aumento de posição em KNCR11 (2,0%).

Veja a composição deste mês.

Fundo Peso Características Preço P/VPA Liquidez Dividend Yield Performance
Código (%) Gestora Segmento R$ milhares Anualizado LTM 1M (%) 12M (%)
BTCI11 7,0% BTG Pactual Recebíveis 9,2 0,91x 1.598 12,8% 12,1% 1,1% 3,9%
KNCR11 15,5% Kinea Recebíveis 105,2 1,03x 11.181 13,7% 11,7% 1,7% 11,9%
KNIP11 8,5% Kinea Recebíveis 91,0 0,99x 5.630 10,6% 12,2% 0,8% 6,7%
CLIN11 3,5% Clave Recebíveis 93,0 0,96x 1.070 14,8% 13,2% 2,8% 11,7%
RBRR11 9,0% RBR Recebíveis 89,0 0,96x 2.593 12,1% 11,9% 2,2% 10,2%
RBRY11 8,0% RBR Recebíveis 95,4 0,99x 2.336 13,8% 12,6% 3,4% 11,1%
VILG11 6,0% Vinci Galpões Logísticos 85,8 0,76x 1.630 9,8% 9,0% -0,5% 13,0%
BRCO11 4,5% Bresco Galpões Logísticos 110,2 0,93x 3.296 11,4% 9,5% 1,6% 7,0%
BTLG11 10,0% BTG Pactual Galpões Logísticos 99,9 0,96x 6.714 9,4% 9,4% 0,4% 10,3%
BRCR11 3,5% BTG Pactual Lajes Corporativas 42,3 0,49x 1.319 11,6% 13,6% -2,8% -5,6%
PVBI11 5,0% Patria Lajes Corporativas 76,2 0,72x 3.588 7,9% 8,8% -3,8% -10,4%
HGBS11 3,5% Hedge Shoppings 19,9 0,92x 2.333 9,6% 9,7% 0,2% 3,7%
GZIT11 2,5% Gazit Shoppings 46,0 0,50x 488 20,3% 20,3% -1,3% -2,0%
TRXF11 7,0% TRX Renda Urbana 102,7 1,00x 6.411 17,7% 12,5% 1,4% 11,1%
HGRU11 3,5% Patria Renda Urbana 124,8 0,99x 3.680 14,9% 9,6% 2,6% 7,3%
BTHF11 3,0% BTG Pactual Hedge Fund 8,8 0,86x 3.771 12,6% 2,2%
Total 100% 0,92x 4.709 12,5% 11,1%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 30 de junho de 2025.

A carteira recomendada de FIIs tem como principais exposições os segmentos de CRIs, galpões logísticos e renda urbana. Entre as gestoras, as principais exposições estão na Kinea, BTG e RBR. Veja mais abaixo.

gráficos com exposição da carteira recomendada de fiis de maio 2025

Quanto rende a carteira de FII

Confira a rentabilidade mensal da carteira de fundos imobiliários.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro No ano Desde o
início
2025
BTG -3,81% 5,07% 5,92% 2,96% 1,61% 1,01% 13,12% 49,81%
IFIX -3,07% 3,34% 6,14% 3,01% 1,44% 0,63% 11,79% 32,66%
2024
BTG 0,42% 1,43% 0,95% 0,12% -0,51% 1,10% 1,14% 1,09% 2,20% -3,36% 2,54% 0,11% -4,74% 32,43%
IFIX 0,67% 0,79% 1,43% 0,77% 0,02% 1,04% 0,52% 0,86% 2,58% -3,06% 2,11% -0,67% -5,89% 18,67%
2023
BTG -2,46% 0,32% -0,42% 4,16% 4,00% 5,25% 2,17% 1,22% 0,92% -2,91% 1,30% 4,37% 19,02% 39,02%
IFIX -1,60% -0,45% -1,69% 3,52% 5,43% 4,71% 1,33% 0,49% 0,20% -1,97% 0,66% 4,25% 15,50% 26,10%
2022
BTG -1,11% -0,78% 1,32% 1,89% -0,27% -1,38% -0,94% 8,17% 1,64% -1,03% -5,11% -0,53% 1,35% 16,80%
IFIX -0,99% -1,29% 1,42% 1,19% 0,26% -0,88% 0,66% 5,76% 0,49% 0,02% -4,15% 0,00% 2,22% 9,18%
2021
BTG 1,10% 0,38% 0,04% 0,77% -1,43% -3,00% 4,18% -3,78% -0,69% -0,95% -3,88% 9,83% 1,83% 15,25%
IFIX 0,32% 0,25% -1,38% 0,51% -1,56% -2,19% 2,51% -2,63% -1,24% -1,47% -3,64% 8,78% -2,28% 6,80%
2020
BTG -3,58% -3,73% -17,69% 1,97% 0,99% 8,29% -1,42% 1,72% 1,46% -0,98% 1,34% 2,42% -10,89% 13,17%
IFIX -3,76% -3,69% -15,85% 4,39% 2,08% 5,59% -2,61% 1,79% 0,46% -1,01% 1,51% 2,19% -10,24% 9,29%
2019
BTG 1,94% 1,44% 0,78% 2,89% 5,41% 12,37% 27,01% 27,01%
IFIX 1,27% -0,11% 1,04% 4,01% 3,52% 10,63% 21,76% 21,76%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 30 de abril de 2025.

Mais carteiras para você explorar

As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.

A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.

Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.

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