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Carteira Recomendada de FIIs [Junho 2025]

Topo de prédios comerciais de alto padrão.

Os Fundos Imobiliários (FIIs) se tornaram um tipo de investimento muito popular entre as pessoas físicas nos últimos anos, mas é normal ter dúvidas sobre como montar um portfólio diversificado. Por isso, a Carteira Recomendada de FIIs vem para suprir essa demanda.

A carteira é desenvolvida pelo BTG Pactual, reconhecido como o melhor time de análise da América Latina. Veja a seguir.

Objetivos da carteira

Destinada aos investidores que gostariam de ter renda e ganho de capital, a Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários tem como objetivo capturar as melhores oportunidades do mercado de FIIs após um profundo processo de análise e avaliação de qualidade dos ativos.

Buscamos equilibrar o nosso portfolio com fundos que possuam estratégias complementares, proporcionando, além da diversificação setorial, exposição a diferentes regiões do país. A atualização da carteira possui periodicidade mensal, com divulgação todo 1º dia útil de cada mês.

Composição da carteira

Nossa carteira apresentou alta de 1,61% em maio, em linha com o Ifix, que registrou alta de 1,44% no mesmo período.

Estamos realizando as seguintes alterações em nossa carteira recomendada: (i) redução de VGIR11 (1,0%); (ii) saída de CPTS11 (2,5%); e (iii) aumento de posição em GZIT11 (0,5%) e BTLG11 (3,0%).

Veja a composição deste mês.

Fundo Peso Características Preço P/VPA Liquidez Dividend Yield Performance
Código (%) Gestora Segmento R$ milhares Anualizado LTM 1M (%) 12M (%)
BTCI11 7,0% BTG Pactual Recebíveis 9,2 0,91x 1.430 12,5% 12,1% 1,5% 3,4%
KNCR11 13,5% Kinea Recebíveis 104,6 1,03x 10.700 13,8% 11,6% 2,5% 12,7%
KNIP11 8,5% Kinea Recebíveis 91,4 0,99x 5.972 13,7% 11,9% 1,5% 5,9%
CLIN11 3,5% Clave Recebíveis 91,6 0,94x 1.018 15,1% 13,1% 4,3% 8,8%
RBRR11 9,0% RBR Recebíveis 88,0 0,95x 2.259 13,6% 12,0% 5,1% 9,8%
RBRY11 8,0% RBR Recebíveis 93,4 0,97x 2.530 14,1% 12,7% 1,2% 8,9%
VGIR11 2,0% Valora Recebíveis 9,6 0,98x 5.516 15,1% 13,6% 3,1% 12,3%
VILG11 6,0% Vinci Galpões Logísticos 87,0 0,77x 1.593 9,5% 8,8% -0,6% 10,7%
BRCO11 4,5% Bresco Galpões Logísticos 109,3 0,92x 2.850 9,6% 9,6% -2,3% 3,5%
BTLG11 10,0% BTG Pactual Galpões Logísticos 100,4 0,96x 6.793 9,3% 9,4% 0,4% 9,5%
BRCR11 3,5% BTG Pactual Lajes Corporativas 43,9 0,51x 1.360 12,3% 13,3% 4,1% -9,7%
PVBI11 5,0% Patria Lajes Corporativas 79,7 0,76x 3.701 7,5% 8,6% -0,3% -8,1%
HGBS11 3,5% Hedge Shoppings 20,0 0,93x 2.342 9,6% 9,7% 2,2% 1,1%
GZIT11 2,5% Gazit Shoppings 47,4 0,52x 578 19,7% 19,7% 0,3% -6,0%
TRXF11 7,0% TRX Renda Urbana 102,2 1,00x 6.635 10,9% 12,5% -0,5% 6,8%
HGRU11 3,5% Patria Renda Urbana 122,5 0,98x 4.226 8,8% 9,8% 0,2% 5,0%
BTHF11 3,0% BTG Pactual Hedge Fund 8,7 0,86x 3.789 12,7% 7,3%
Total 100% 0,92x 4.562 12,1% 11,1%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 30 de maio de 2025.

A carteira recomendada de FIIs tem como principais exposições os segmentos de CRIs, galpões logísticos e renda urbana. Entre as gestoras, as principais exposições estão na Kinea, BTG e RBR. Veja mais abaixo.

gráficos com exposição da carteira recomendada de fiis de maio 2025

 

Quanto rende a carteira de FII

Confira a rentabilidade mensal da carteira de fundos imobiliários.

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro No ano Desde o
início
2025
BTG -3,81% 5,07% 5,92% 2,96% 1,61% 11,99% 48,32%
IFIX -3,07% 3,34% 6,14% 3,01% 1,44% 11,09% 31,83%
2024
BTG 0,42% 1,43% 0,95% 0,12% -0,51% 1,10% 1,14% 1,09% 2,20% -3,36% 2,54% 0,11% -4,74% 32,43%
IFIX 0,67% 0,79% 1,43% 0,77% 0,02% 1,04% 0,52% 0,86% 2,58% -3,06% 2,11% -0,67% -5,89% 18,67%
2023
BTG -2,46% 0,32% -0,42% 4,16% 4,00% 5,25% 2,17% 1,22% 0,92% -2,91% 1,30% 4,37% 19,02% 39,02%
IFIX -1,60% -0,45% -1,69% 3,52% 5,43% 4,71% 1,33% 0,49% 0,20% -1,97% 0,66% 4,25% 15,50% 26,10%
2022
BTG -1,11% -0,78% 1,32% 1,89% -0,27% -1,38% -0,94% 8,17% 1,64% -1,03% -5,11% -0,53% 1,35% 16,80%
IFIX -0,99% -1,29% 1,42% 1,19% 0,26% -0,88% 0,66% 5,76% 0,49% 0,02% -4,15% 0,00% 2,22% 9,18%
2021
BTG 1,10% 0,38% 0,04% 0,77% -1,43% -3,00% 4,18% -3,78% -0,69% -0,95% -3,88% 9,83% 1,83% 15,25%
IFIX 0,32% 0,25% -1,38% 0,51% -1,56% -2,19% 2,51% -2,63% -1,24% -1,47% -3,64% 8,78% -2,28% 6,80%
2020
BTG -3,58% -3,73% -17,69% 1,97% 0,99% 8,29% -1,42% 1,72% 1,46% -0,98% 1,34% 2,42% -10,89% 13,17%
IFIX -3,76% -3,69% -15,85% 4,39% 2,08% 5,59% -2,61% 1,79% 0,46% -1,01% 1,51% 2,19% -10,24% 9,29%
2019
BTG 1,94% 1,44% 0,78% 2,89% 5,41% 12,37% 27,01% 27,01%
IFIX 1,27% -0,11% 1,04% 4,01% 3,52% 10,63% 21,76% 21,76%

Fontes: Economatica e BTG Pactual. Data-base: 30 de abril de 2025.

Mais carteiras para você explorar

As Carteiras Recomendadas podem ser elaboradas com diferentes objetivos. Selecionamos outras 5 carteiras para você conhecer neste mês.

A escolha de qual carteira seguir depende de critérios como seus objetivos financeiros e do seu perfil de risco.

Está na dúvida sobre qual é a melhor opção para investir? Agende uma reunião com nosso time de especialistas e faça uma avaliação gratuita da sua carteira de investimentos.

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